Cahier des charges CRM

On est aux questions, pas au code. Coche ce qui est tranché. Les coches restent dans ce navigateur.

1. À qui il sert

Qui l’ouvre tous les jours ? (Ute, Claire, Antoine, conseillers) Qui ne doit jamais y entrer ? Combien de personnes en même temps au pic ?

2. Objets v1

Fermes, adhérents, stagiaires, presse, collectivités, dons, chantiers : lesquels dès v1 ? Trois max. Une personne peut-elle être plusieurs choses ? Fiche unique alors. La maille, c’est la personne ou la ferme ?

3. Donnée actuelle

Excel, mails, WordPress, HelloAsso, papier : lister sans juger. Qu’est-ce qui se perd vraiment ? Quelles preuves Qualiopi doivent rester sortables ?

4. Parcours

Inscription formation : page → VIVEA → convocation → présence → facture. Qui fait quelle étape ? HelloAsso reste la caisse ? Claire (presse) et Antoine (fermes) : deux vues, une base ?

5. Cadre

Responsable de traitement, durée de conservation. Hébergement UE / France ? Qui a le root ? Ce qu’on ne branche pas : GSC, LinkedIn, WhatsApp perso, scrape.

6. Succès

Dans 6 mois, quelle tâche hebdo a disparu ? Une phrase.